牛魔王在火焰山附近布下阵法，准备彻底灭绝高昌国。期间，萧勇为救深爱的宇文姬而被牛魔王重伤。唐龙和铁扇公主决战时，恰巧千里相思石映出红孩儿的影像，也使得铁扇公主及时收手。

最终几人联合起来打败了执迷不悟的牛魔王。而芭蕉扇却在牛魔王死前被毁，唐龙情急之下“生祭”了火焰山，幸好被灵雾所救。火焰山的大火终于被灭，高昌国子民也由此安居乐业。