三亚。某个泳装派对上，来看热闹的三叉戟三人崔铁军、徐国柱和潘江海见到热热闹闹身材火辣的帅哥美女眼睛都瞪直了，结果一转眼就被花姐三人揣进水里了。这次来三亚旅游，几人报的是一个夕阳美旅游团，也是郭局因为他们立的功给的奖励。餐厅吃饭时，有个人拿着海报来宣传新元旅游团，号称是政府免费的公益项目。

出发去景点的时候，六人被导游扔下，只能搭上新元旅行社的车过去，不过导游的话却让他们闻出一些不寻常的味道，简直和传销是一个模子。三叉戟在健身房捉摸着怎么管这件事，新元旅行团的一个小姑娘也来健身房，崔铁军和潘江海想要去打听打听情况，可徐国柱正在关键时期，他想平安退休和花儿结婚呢。至于潘江海，也是想要升值的时期。三人没多久就走了，可那个姑娘却在自己的保温杯里放了录音笔，她察觉到这几个人不简单。

崔铁军不死心，和花姐、马晓萱、张华她们说了传销的事情，几人十分支持三叉戟扫黑除恶，崔铁军已经计划好了，从那个导游孙鹏下手，把他的上线挖出来。崔铁军和潘江海去参加了孙鹏说的那个选讲会，但昨天还热情邀请的孙鹏突然就不让他们进了。二人觉得这里面肯定有问题，于是决定换一身衣服伪装进入会场。

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徐国柱则想要进入孙鹏的房间，不过因为没有房卡难度有点大，徐国柱只好从隔壁房间翻进去。潘江海和崔铁军用一千块钱租了一身酒店礼宾服，成功混入现场，孙鹏的宣讲会果然就是传销，鼓动入会以会员拉动会员的形式赚钱。徐国柱打开了孙鹏的电脑，发现他的上线就在现场当托，她的网名叫丁晓玲。潘江海和花姐在厕所堵了孙鹏，让他给上线打电话，崔铁军则观察会场有谁在接电话。令人意外的是，健身房那个女孩儿就是孙鹏的上线。女孩察觉被发现转头就跑，崔铁军借了外卖员的车，徐国柱和潘江海也一路追了过去，没想到这女孩儿手段利落干脆骑车就跑，还好有花姐她们把她按住了。

警察把传销诈骗团伙带走了，三叉戟出门儿旅游顺便破了个案，没想到回去被郭局骂了一顿。原来当地省厅追了整整三个月的案子，眼看就要掌握关键性证据了，把他们给搅和了。被抓的是卧底民警徐蔓，化名丁晓玲。三人傻眼了，潘江海则不痛快了，眼看他要被提为副支队长了，要是因为这件事黄了，他可记他们一辈子！徐国柱心里也不痛快，干了三十年警察，临退休吃个苍蝇，简直是叫人恶心。被捏着七寸的徐国柱和潘江海连开会都积极了很多，没想到老田从禁毒队被调来了经侦，林楠被调去学习了，据说回来以后另有任命。

孙鹏交代说上线叫廖勇，他只是这个集团的分支，本来徐蔓已经打入中层，马上就要接触到廖勇，结果被三叉戟摆了一道。崔铁军见状忍不住出主意，可以让徐蔓以丁晓玲的名义自立门户，和廖勇对着干，看他会不会主动出现。徐蔓认为这个方案可行，老田也跟着支持老三位。

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计划就这么展开了，不过徐蔓觉得三叉戟和传闻当中的并不一样，明明就是三个等退休的老大爷嘛。徐蔓和小吕在崔铁军家里的社区发传单，晚上则在崔铁军家里吃饭，马晓萱忍不住又做起了媒人的想法，打听徐蔓有没有男朋友，想撮合她和小吕。陈队找过了，今天那个来报名的老大爷果然有问题，徐蔓和小吕饭吃一半立马回了局里。三叉戟被这个案子排除在外，想起去世许久的夏春生，三人便去墓园看望他。可是夏春生的墓碑被砸的乱七八糟，三人见状气愤极了。