普鲁迪和约翰在海边坐着唱歌的时候发现海面上来了法国的军舰，他们吓得立刻跑回去通知了村民们。村民们联合起来在海边设置了防线，但法国军舰似乎并没有登陆的打算，他们绕道离开了。

法国军舰想要登陆纳帕拉的消息传到了城里，弗兰西斯爵士把众位议员和当地有名望的人召集在一起，他让大家想出应对的办法。波达克也去了，他想要成为对抗法国人的领军人物。德梅尔扎知道这件事后却一点也不惊讶，她知道波达克总是会在这种时候挺身而出。

乔治从特伦沃兹回到了纳帕拉，他一回家就质问伊丽莎白为什么要让查尔斯去铁匠铺和格雷克在一起。伊丽莎白解释说反正莫文娜已经嫁人了，查尔斯和格雷克继续来往也没有什么关系。乔治很是不满，他偷偷反复管家汤姆去铁匠铺捣乱。

恩尼斯去惠特伦斯的家里给莫文娜看病，他说莫文娜的病还没有痊愈所以仍然需要节欲。惠特伦斯一反常态，他完全同意节欲的事。莫文娜没有多加怀疑，她认为惠特伦斯能忍住不碰她已经是优待了。莫文娜不知道的是她的妹妹阿梦纱已经和惠特伦斯勾搭在一起了，所以惠特伦斯才放过她同意了节欲的事。没有过多久，阿梦纱竟然怀孕了，她要求惠特伦斯必须给她一个说法。惠特伦斯也很惊慌，他不知道该怎么去处理阿梦纱和莫文娜的事了。阿梦纱却说若是惠特伦斯不愿意娶她，那就要付给她一千英镑作为补偿。惠特伦斯很是生气，他觉得阿梦纱是在狮子大张口。

半夜，汤姆带着人将格雷克的铁匠铺砸了个稀巴烂，格雷克怀疑是乔治干的就告诉了姐姐德梅尔扎。德梅尔扎去找了波达克，但波达克却说这件事不是乔治干的，因为伊丽莎白不会同意乔治那么做。德梅尔扎见波达克如此相信伊丽莎白后很是失望，她觉得丈夫已经不爱她了。接连的争吵使得波达克和德梅尔扎越加生分，两个人话都说不了几句。

乔治变本加厉，他让汤姆去把格雷克的铁匠铺烧掉。晚上，汤姆果然去了铁匠铺放火，格雷克看到放火的是汤姆，他想要救火可是已经来不及了。格雷克咽不下这口气，他跑到弗兰西斯庄园去找伊丽莎白和查尔斯帮忙。伊丽莎白知道事情的真相后很是气愤，她要求乔治马上解雇汤姆。谁知格雷克在离开弗兰西斯庄园的时候被汤姆带着人打了，格雷克受伤被汤姆扔到了池塘里。

阿梦纱见惠特伦斯不肯给钱，她就和亚瑟联合起来把惠特伦斯做的事写信告诉了主教。惠特伦斯说主教是不会相信他们的，但阿梦纱说主教会相信的，她们现在只要五百英镑就可以不再告状。

德梅尔扎和另一个弟弟久久没有等到格雷克回家，他们就去弗兰西斯庄园找格雷克，终于池塘里他们找到了受伤的格雷克。德梅尔扎和弟弟把格雷克带回了家，工人们看到格雷克受伤后很是气愤，他们商量着要给乔治一点颜色瞧瞧。

特鲁洛的急件传到了纳帕拉。法国的军舰已经从英国的北部登陆了，弗兰西斯爵士要波达克带着人去北部抗敌。波达克来不及跟德梅尔扎解释一切，他只能暂且离开了纳帕拉。

阿米诺奇去见了德梅尔扎，他把自己六个月就会失明的事说了出来，同时他再次向德梅尔扎表明了心意。德梅尔扎没有拒绝阿米诺奇，她把自己交给了他。

波达克带着士兵们在纳帕拉的背部遇到了叛乱的起义兵，那根本不是法国人而是庄园里的工人们，工人们因为不满乔治而决定打劫乔治的粮食店。约翰劝说波达克和他们一起对付乔治，波达克犹豫了。

伊丽莎白当着乔治的面发誓她这辈子只献身过弗兰西斯和乔治，乔治相信了伊丽莎白所说，他不在怀疑瓦伦丁不是他的儿子。

波达克回家后没有看到德梅尔扎，他去海边找她却看到了等在那里的乔治。乔治耀武扬威地说波达克今天带人去保卫他的粮食店。波达克笑着说没有信仰的乔治很是悲哀。

格雷克送了莫文娜喜欢的花去惠特伦斯的家，莫文娜看见花以后哭了，她说自己爱的人永远是格雷克。

晚上，德梅尔扎回了家，她看到波达克还在等她。