江原夜晚的突然变化引起何长水的警惕，蜕变中的白文祺更是摸不着头脑。彭兴华认定俩女人是特务，部署了避免打草惊蛇诱敌深入找出引爆装置的行动方案。贺美玉把从白文祺那儿获得李韬甫被抓的消息告诉何长水，被麻痹的何长水松了一口气，下令开始行动。随程馨桢进入司令部的常春柳找到白文祺，用烟将他迷幻后砸开墙面准备引爆炸药，千钧一发之际冲进屋的彭兴华开枪将其击毙。爆炸声响起，程子辕赶在乔有志带兵抓贺美玉到来之前，把贺美玉三人救走。在驰向深山的马爬犁上，何长水说服了大呼后悔救他们的程子辕。赵醒民强调加强内部教育防止蜕变，杜绝变节事件，部署剿匪的工作重点。回到蛇窝岭的何长水不相信程子辕能心悦诚服地反水，谢久衡带人半夜把他绑了……