民国初年，军阀割据称雄。在某路军阀辖下的兵油子高耀天与一帮士兵因为饿坏了肚子不得不在战壕里捉野兔来充饥，被敌方将领丁君山(以下简称山)开火袭击。排长被乱枪打死，最后龙浩云奋勇带队，突围逃生。随后，耀天利用手段得到排长的官职。 耀天带队偷粮食被敌方山抓获，浩云救他出来。战争结束，耀天回家乡将战争中偷得的财物变卖，发了一个小小的战争财。 耀天想去上海发展，邀浩云同往，但浩云不为所动，因为他要留下来为村民出一份力。由于大旱多年，浩云带着村民开水井，但所开的井全都是干旱的，众失望。妹妹凤劝浩云学耀天—样去上海发展。 浩云到上海投奔耀天，凭着地址去找耀天，遇上骗子陈阿九(以下简称九)，连身上仅余的行李也被九骗走。 耀天好逸恶劳，不愿当苦力，他开设赌局骗其他工人，耀天在码头碰到前来求职的浩云和九，他以为浩云来找自己算帐，立刻躲到一边。