查尔斯五世，亨利王后凯瑟琳的侄子，欧洲最有权势的男人，进入了亨利的宫廷。作为亨利可能的同盟军，他对查理五世非常重要。亨利希望他能在英国对欧洲事务的外交上助自己一臂之力，因此对他非常亲热，无话不谈。不过，他还是留了个心眼，没有告诉查理自己和王后凯瑟琳之间的分歧越来越大。烦心事一件接着一件。亨利还没有处理好王后的事情，另一位美女，安妮-波列恩又进入了他的视线，并且在他的心房中掀起了不小的波浪。但是，这时候无论是国王自己还是他周围的亲随，都没有意识到：真正能够打动这位国王的，是权力，而不是爱情。