弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密，在那里，他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福突然记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，再用父亲教的方法将画像压干(反复压)，一张藏着的面孔显露出来，此时受到打击的润福突然晕倒。在醒来之后润福完全恢复小时候的记忆从而飞奔到以前的小木屋。与此同时弘道也理出所有头绪，猜出申润福其实就是自己找了十几年的好朋友的女儿徐润。

弘道找到申翰平，追问他是否为求个人的飞黄腾达，而把润福留在身边？申翰平称他发现润福的笔下充满了活力，因此而留润福在身边。贞香得知润福的秘密，但却不知如何接受现实，心情低落。于是茶饭不思，滴水不进，终于发起高烧。金兆年听闻贞香抱恙，对其关怀备至，更多番打听贞香的喜好，送上贞香最喜欢的药膳以讨其欢心。

隔天，润福在金祖年家中画“游廓争雄”图。作画时，贞香在席间弹曲，两人再次相见，内心更加悲凉。曲罢席散后，香返回自己的房间，路上遇见前来关怀的金兆年，金兆年蹲下用手拍去香鞋上的泥土，被润福撞见，香故意赞叹金兆年温柔，以气润福，但润福只是无奈的走开。