离开根据地快两年了，毛泽东与妻子贺子珍促膝谈心，虽然长征以来一路艰难险阻，他坚信只要三军能够会师，革命就能够走出困境。同样辗转难眠的还有张国焘，离中央越近，他心里就越焦躁不安。

彭德怀非常重视民族问题，他听说被俘的马团长“不见客”的事情后，亲自过来探望他，与其深入交谈。彭德怀对少数民族的尊重使马团长对红军有了全新认识。

陕北保安，中共中央迎来了外国记者斯诺和医生海德姆。一见面，斯诺便被毛泽东的领袖风范和机智幽默所折服。斯诺深入采访，共产党和红军的信仰、追求、执行力和坚定的革命精神让他惊叹不已。