毛泽东分析了当前的革命形势后，决定在地势险要的井冈山建立革命基地。他带着一名警卫员冒险上山，与驻守在井冈山的农民自卫队的领导者袁文才、贺子珍见面。

毛泽东主动提出赠予袁文才的队伍100支枪，并表示工农革命军和井冈山农民自卫队都是贫苦百姓的队伍，可以联合起来。

与此同时，贺怡受贺子珍所托悄悄前往工农革命军所驻扎的村庄查看，这支训练有素的队伍彻底征服了贺怡，贺子珍也从贺怡的反馈中对毛泽东刮目相看并深感敬佩。

袁文才和贺子珍都希望毛泽东可以把井冈山上的武装力量改编为工农革命军。