相传，贞丰县布依族的圣物“雌雄铜鼓”是开启夜郎宝藏的钥匙，他们世代守护着“雌雄铜鼓”，神秘的“夜郎宝藏”也因此一直安睡了千百年，直到1940年……

1940年的上海，布依族姑娘那云聪在法国同学米娜的陪同下来到法租界参加一场酒会，并结识了酒会的主办者萨科尔，萨科尔同时也是雄铜鼓目前的拥有者。萨科尔当即对年轻貌美的那云聪垂涎三尺，邀请她共舞一曲。就在众人的焦点都集中在两人身上时，国民党派来寻找国宝的韦迪和有着同样意图的日本女特务都趁人不备溜上了二楼的密室。

那云聪此番前来也意在铜鼓，便故意在萨科尔面前表现出了对铜鼓照片的浓厚兴趣，萨科尔随即带她去自己的私人收藏室内大饱眼福。并无任何武术功底的那云聪凭借着自己的小聪明成功进入后，便想拿酒瓶砸晕萨科尔后拿走铜鼓，不料却被发现反而惹祸上身。关键时刻，早就藏身于室内的韦迪及时打晕了萨科尔救下云聪。

随后，韦迪径直打开密室内的机关取走雄铜鼓，并找到了萨科尔与德国纳粹来往的秘密信件。那云聪这才得知萨科尔原来是法国的J细，所收藏的中国古董也都是准备回去献给纳粹的。就在两人得手正要离开时，黄雀在后的日本女特务突然出现与韦迪交起手来，铜鼓也在打斗中脱手飞出，云聪赶紧下楼寻找。不久，摆脱了女特务的韦迪也从二楼跳下与云聪和铜鼓汇合，却好事多磨得再次被枪声围困。好在韦迪的助手阿七驱车及时赶到，成功救走了二人。

丢失国宝的萨科尔恼羞成怒，在租界巡捕房的协助下封锁了整个租界。面对围追堵截，韦迪与那云聪商议，先将铜鼓安全护送出租界，两人再协商铜鼓到底归谁的问题，云聪应允。协商成功后，云聪便带着韦迪和阿七先来到自己的女生宿舍暂避风头，韦迪却无意间发现云聪用于防身的匕首酷似自己小时玩伴儿的东西，便对云聪多了几分好奇。可好景不长，没多久巡捕房就找到了女生宿舍，三人无奈只得再次跳窗而逃，来到米娜家暂避。

在米娜的帮助下，韦迪成功与国民党秘密联络点取得联系，并在战友孝唐的帮助下将逃离上海的路线安排妥当。就在他离开的当口，米娜家突然来了一位名叫蔡松铃的不速之客，非要在米娜家给她的邻居留便条，还主动和云聪打招呼。

就在韦迪刚回到米娜家时，日本女特务也跟踪而至，并用火攻的方式把他们逼出来。慌乱逃离之际，那云聪和蔡松铃被抓，韦迪和阿七也与对方纠斗在一起，直到巡捕房的哨声响起日本人才被迫撤退。蔡松铃见三人并无落脚之处，便热情地把他们带到自己家中。尽管蔡松铃表现得人畜无害的样子，可韦迪和阿七还是总觉得她不对劲，始终保持着极高的警惕。

分别的时候到了，已互生好感的韦迪和云聪都有些依依不舍。此前，韦迪已趁机将云聪手中的真铜鼓替换成赝品，此举实属无奈，韦迪暗暗祈祷两人再见时云聪不会因此记恨自己。云聪带着假铜鼓踏上了回家的路，韦迪也带着真铜鼓回重庆复命。