莉莉·弗兰肯斯坦和 Dr. Victor Frankenstein似乎真的产生了感情。而莉莉·弗兰肯斯坦也慢慢地熟悉了人类的生活，在现在看来，他们两人和普通的情侣没什么区别。

在对Sir Malcolm的妻子下巫术，并把她杀死后，紧接着，女巫又拿了Sir Malcolm的头发，对Sir Malcolm施行了巫术。

当Sir Malcolm回到Vanessa Ives家中，Vanessa Ives 向他说了他的妻子自杀一事，虽然他嘴上说这很奇怪，但是却好像不大伤心。Sir Malcolm的这个奇怪表现，让Vanessa Ives、Ethan Chandler和Sembene对他产生了怀疑，而Sembene更直言这不是Sir Malcolm。而Sir Malcolm的各种表现也更加凸显了他此刻的不正常，他不仅很乐意参加舞会，更不断地像个女人一样在意自己的外表。

在这个不恰当的时刻Dorian Gray来到了Vanessa Ives家中邀请Vanessa Ives参加他将要举办的舞会，刚好Dr. Victor在现场，所以Dr. Victor也被邀请了。理所当然地，Dr. Victor会带上莉莉·弗兰肯斯坦。另一反面，Vanessa Ives邀请Ethan Chandler去当他的男伴。但是，与此同时Ethan Chandler却被客栈杀人案缠绕着，并且舞会在周五，这是月圆之夜，Ethan Chandler的狼人变异会在此夜发生。所以Ethan Chandler拒绝了Vanessa Ives的邀请。

在舞会上，莉莉·弗兰肯斯坦和Dorian Gray相见了，虽然他们互相之间没有认出对方，但是却似乎有着奇怪的羁绊。这让Dr. Victor心里很不是滋味。另一方面，Sir Malcolm把女巫带来了舞会，似乎这场舞会注定不平静了。