十四格格入宫和皇帝辞别，皇帝对于十四格格依依不舍。溥仪对于袁世凯恨之入骨，溥仪身边的一个小太监百顺连忙也跟着骂袁世凯。溥仪半夜从床上醒过来，要身边的太监教会自己几句骂人的话，在床上大骂袁世凯。

百顺主动提出自己可以前去刺杀袁世凯，带着一捆炸药来到了袁世凯的身边，却没想到他拿错了炸药包，这一捆炸药其实是烟花。百顺被袁世凯手下的人给抓住，咬舌自杀。

袁世凯签订了条约，逼迫清帝退位，袁世凯自己登基称帝。袁世凯倒行逆施，各地纷纷掀起倒袁风潮，袁世凯忧心忡忡，重病去世。不久以后，张勋打算重新扶植溥仪登基，载沣听说了这个消息以后很是高兴，开心的回去告诉了皇帝这个消息。

张勋入宫拜见了皇帝，皇帝对于张勋很是欣赏。然而不久以后，段祺瑞反对张勋的主张，坚持共和要恢复民国，和张勋打了起来。张勋虽然支持皇帝，但是手底下兵力很弱，完全打不过段祺瑞的军队。

段祺瑞的军队闯入了京城，载沣匆忙的入宫保护皇帝，而此时炮火已经攻入了紫禁城，载沣连忙背走了皇帝。半夜的时候载沣看着皇帝入睡，心中很是忧心。皇帝惊醒过来，询问载沣现在自己只能退位保命了吗。

张勋被手下强行带走，溥仪明白大势已去，痛哭起来。溥仪二次退位，再次回到了后宫生活。几年过去，皇帝也长成了青年。留洋归来的德宁公主和皇帝见面，溥仪对于穿着洋装的德宁公主很是好奇，而德宁公主对于溥仪的满腹诗书也很有好感。

瑞王爷的儿子瑞贝勒来到翠红楼寻找自己的父亲，其实是故意前来闹事，把翠红楼给砸了。瑞贝勒是溥仪的陪读，入宫和溥仪的二弟溥杰见面，三人一起读书，而教授他们的老师则是德宁公主。