为表忠心，让日军信得过，狗娃向猿飞保证一定会杀了三个八路。夜里狗娃来找三个八路军武工队队员，让他们换上日军的衣服藏在地窖里，把房子炸了，骗鬼冢他已经杀了八路。

狗娃取得猿飞信任，取消让狗娃三日之内挖到宝藏的限令并给狗娃加派人手去挖宝藏。狗娃希望猿飞放了狗娃山的伙计，猿飞答应狗娃，并派发狗娃山物品。鬼冢报告猿飞日军失踪三人。狗娃把伪军军服发给大家，众人表示抗议，宁可死也不愿意投降，胡小个子誓死反抗。狗娃悄悄告诉他，自己的真实意图是设法保护狗娃山埋藏的宝藏。

奶奶跟陈铁匠因狗娃再起争执，奶奶坚持狗娃一定不是叛徒，他绝对是在用计，并告诉陈铁匠自己加入八路军就是为了给山里的伙计寻求一条更好的出路，也是为了狗娃。

狗娃再次去山神庙给八路军送饭，李冬青早已在此盯着狗娃的动向。等狗娃走后，李冬青来到山神庙，看到地上残余的食物，偷听到八路军武工队说话的声音，他心中暗生计划。

三个人头挂在紫云县的城墙上，还张贴的表彰狗娃的字报，这一切都被独自从根据地出来的奶奶看到。夜里奶奶回到狗娃山，暗自看着狗娃山弟兄的一举一动。狗娃感觉到房外边有人，等他开门出来，什么都没有。