陈寿亭将家眷送往了沂蒙山后，回到了周村卢家驹家里。姚国强带着八路军的代表来和陈寿亭商量半路劫夺军需布的事。卢家驹表示军需布大后天中午就能完工，日军到时就会装车运输，却不知道日军到底如何运输。陈寿亭曾听武田透露这批布来自长沙，他估摸着这些布染好之后很可能还要运回济南。姚国强猜到这批布是给湘桂战役的日军准备的，便表示无论是公路和铁路都会经过飞虎队的活动区域范围内。陈寿亭称必须弄清楚才行。就在此时，翡翠告诉卢家驹，染厂来电话报告从济南来了日军。

吉村夏美不放心军需布，提前来到染厂查看，还表示她要一直待在周村，直到军需布上了火车为止。卢家驹想从吉村夏美口中套出军需布具体的目的地，吉村夏美警惕的没有告诉他。她还询问卢家驹和赵东俊有没有发现陈寿亭，警告二人不要为了陈寿亭丢了全家性命。

陈寿亭等人知道了军需布需要火车运输，姚国强便判断军需布的目的地就是南方。陈寿亭却还有一丝犹豫，因为他不明白为什么吉村夏美这么早就告诉他们要装火车的事，她完全没有必要这样做，有可能是在故意误导众人的判断。姚国强马上和上级联络，在飞虎队活动区域的各个铁路沿线，都用地下武装严密监控起来，一旦发现军需布就是立刻拦截。还告诉陈寿亭飞虎队的战士们已经到了周村和博山。

海棠在樱花俱乐部里独自喝着闷酒，却没想到姜骡子突然潜入了进来把她吓得半死。姜骡子询问她俱乐部里有多少日本人。恰巧此时吕登标来到海棠所在的屋子里，姜骡子一刀便将吕登标就地正法，他放过了海棠，让海棠不要再给日本人做狗，随后拿走了吕登标的手枪。他出了门见到不少汉奸，便立刻开枪打死了几人。枪声惊动了日军，一番血战之后，骡子见将日军全部杀死。尾崎带着大批日军赶到现场，骡子轻身翻上墙头，丢下几颗说手榴弹将尾崎和白志盛统统炸死，终于给秋云报了血仇。

赵东初乔庄打扮之后成功逃出了济南城，回到周村。陈寿亭见到他非常高兴。吉村夏美亲自盯着军需布装车，陈寿亭让姚国强和猴子分别通知飞虎队和游击队，无论是走公路还是走铁路运输，都做好随时劫夺的准备。夜里，吉村夏美果然改变了计划，让车队走公路立刻离开了周村。不过一切都在陈寿亭的计算之内，游击队早就埋伏在了日军的必经之路上。日军在公路上遭到伏击，非常惊慌，游击队准备充足，而日军仓促应战，根本不是游击队的对手，只能留下满地的尸体。吉村夏美见机迅速开车逃走。日军伤亡殆尽，游击队成功劫夺了军需布，快速离开了现场。陈寿亭带领着车队回到沂蒙山根据地，见史航和邓雁秋都加入了八路军非常高兴，他让战士们把布卸下车，又支起了三十几口大锅，

姜骡子用手榴弹炸死了乐源公馆的守卫后，大步流星的进入公馆，还关上了大门。众多的日军冲了出来，却畏惧姜骡子身上缠满的手榴弹而不敢动手。中野和姜骡子用刀单挑，两人大战了一场。中野身上多处受伤，日军却趁机向姜骡子开了黑枪。中野趁机刺中了姜骡子的腰腹。姜骡子抓住中野，和他同归于尽了。吉村夏美和武田从广播里听说了日本天皇发布的投降诏书，武田绝不肯接接受日军战败的现实，拒绝投降和吉村夏美两人同饮毒酒，自杀身亡。

訾文海被放了出来，他疯疯癫癫的满大街找儿子，饿了便抢乞丐的东西吃，被几个乞丐痛殴了一顿，昔日不可一世的商人。老板因为投靠日军而落得如此悲惨的下场。

1945年12月27日，日本宣布投降，泉城济南终于回到了祖国的怀抱。陈寿亭来到筠尧。姜骡子和秋云的坟前，心情非常沉重，他失去了朋友和家人，付出了血的代价之后，终于迎来了抗日的最终胜利。陈寿亭，赵东俊和孟少卿等爱国商人回到济南，开启了振兴民族工业的历史伟业。

（全剧终）