乔少山发现钟表店被人仔细的搜查过，意识到问题的严重性，这才后悔当初没有听从林剑松的劝告。林剑松为引出内J，冒险与徐光溥见面，将发现的情况和盘托出，称准备重建行动组，希望稳住徐光溥和刘明珍。

韩东林给林剑松发来消息，表示已经联系上云济号上的同志，要求林剑松除去潜伏在我方的间谍。孟美茹从梁仪同口中得知云济号将会去大连，东野会押船。林剑松避过监视的耳目，找到乔少山要他千万不可轻举妄动，以免刺激敌人，只需仔细观察徐光溥身边是否还有一个日本特务。

云济号的改装即将完成，为了堵住漏洞，今井和东野在码头上抓了一批危险分子，其中就有两个云济号上的船员，今井挑选梅机关内的特务交给东野，届时一起上船执行运输生化武器的任务。乔少山故意弄哑自己的嗓子装作在家生病，开始观察徐光溥和刘明珍。

孟美茹知道林剑松正在追查关于云济号的事情，于是让雀儿去裁缝铺打听林剑松的下落，冯长宝的徒弟说漏了嘴，孟美茹这才得知林剑松一直住在裁缝铺。孟美茹找到裁缝铺，将云济号去大连的消息告诉了林剑松。林剑松虽然深爱着孟美茹，但言谈之间尽是冷酷，孟美茹十分伤心。孟美茹发现林剑松的密室墙上有云济号的图片，得知义父的船云济号将为日本人运货物十分紧张。