有一个连环杀手出没，手法残忍，将受害者杀害并抽取骨髓，一位男士向FBI报案说自己的妻子失踪，奥莉维亚和彼得以及他们的老搭档沃尔特必须在她被杀害前找到这位失踪者。随着剧情的发展，似乎一些非正常的现象都与年轻时候的沃尔特进行的“特别试验”有关，奥莉维亚也确认自己的小时候也参加了该试验，正是被沃尔特拿来做人体试验的小孩童之一。除此之外，沃尔特更大的秘密也被揭开。