1931年九一八事变后，日本侵略者逐渐向华北地区渗透，大量躲在暗处的日本间谍也蠢蠢欲动，他们将魔爪伸向了抗日的中坚力量。

张北是一名东北大学的学生，他有着一身的绝世武功，更有着一股爱国的热忱和对日本侵略者的仇恨。这一日，他在街上无意间发现一个黄包车夫竟然不做生意，还操着一口流利的日