许国璋对从便桶里找到的物质进行化验后得知，这里面混杂有迷幻性的药物。而雷晓蕾通过雷震拿给她的纸条破译后得知，这是田中美叶子留下的实为警告雷震的纸条，她要把乔曼作为人质，让雷震投鼠忌器。

刘志庸根据亲眼目睹乔曼和日本间谍在一起后认定，乔曼就是日本间谍。雷震让他想办法验证朱莉娜身上的胎