火凤凰率队断敌人辎重，并扮成农妇，炸了敌人的军车。军分区根据地被敌人占去，阳光率部转移。孟云霄让出一块地盘让八路军休整，而张开江劝孟云霄趁机解决了阳光的部队。张开江收买刀疤脸，屡次向阳光的部队挑衅。此时的孟云霄对八路军既接纳又防范，更是派出孙和尚向八路军进行监视性警戒，李淑蔚困惑不已。莫碧兰回到了凤凰山，准备筹建学校。张开江挑拨火凤凰和孟云霄的关系不成。