黄蓉一直在等着郭靖，杨康刚离去，她就来到郭靖身边。丐帮乞讨，郭靖相助。杨康行路却处处受阻，饥寒交迫之时，遇蛇妖香车内的穆念慈，上前搭救，被打得落荒而逃。绝望之时，幸丘处机出现，方才一吐苦水。杨康扮成道童，跟在丘处机后面，受尽屈辱，才进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难，以立其志。两人四处寻找念慈不着。丐帮的江东蛇王黎生，为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击，危机中郭靖、黄蓉相助，欧阳克毒计攻之，洪七公及时出现，现场收郭靖为徒，并将降龙十八掌余下的三掌教了他。欧阳克从黄蓉手上死里逃生。金兵追杀拖雷、哲别和博尔术，郭靖、黄蓉上前搭救。拖雷原是奉铁木真之命，约宋朝南北出兵，夹攻金国。郭靖听说完颜洪烈，发誓要杀了他，而此时，穷途末路的杨康正与完颜洪烈不期而遇。