关震宇为保存实力，提出三个条件，同意与日军合作，并劝耿杰部换上皇协军服装。日军南进在即，命皇协军收集骡马。寺内将军为大造影响，笼络关震宇，决定为关赠送日本天皇军刀，肖娅奉命去水冶布署授刀仪式。肖娅向关震宇表明自己的身份，对关施加压力。授刀仪式上，关震宇的表现出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿杰防 上传剧照图片
