来岛隆平对黄安邦威逼利诱想让他让出山头，黄安邦对日本人的行径很不耻，坚定的表示山在人在山亡人亡，来岛隆平很是气愤警告他总会有后悔的那天而后离开。老蜈蚣一直抱着被招安的心思，因此对来岛隆平的建议很上心并劝说黄安邦让出山头，黄安邦生气的拒绝并大声指责爷爷的胆小懦弱，几句话堵得老蜈蚣晕了过去，黄安邦连忙派人为其治疗。

娄大炮看到黄安邦态度坚决于是劝说来岛隆平另寻厂址，来岛隆平不愿意便借张作霖对土匪的痛恨来压迫娄大炮剿匪。娄大炮听到张作霖的名号，即刻转变语气同意剿匪。

世良当年受留学西洋的余百荷影响很大，于是前来看望余百荷，并向她讲述着自己外出历练时学到的新女性意识。余百荷对此没有什么兴趣，经历了太多生活的磨难已经将她变成了一个普通的中国家庭女性角色，她现在只想跟娄省三过安生日子。世良看到余百荷现在的样子，拿出一本共产主义的宣传册交给她。世良告诉余百荷自己已是一名共产党，劝说余百荷拿出曾经的激情来应对生活的困境，并邀请她去参加自己举办的关于共产主义的秘密演讲。

赵凤凰带着来岛千鹤上街买嫁衣，服装店老板知道来岛千鹤的日本人身份之后不愿意做她的生意，赵凤凰为避免姐姐伤心便用金钱来收买老板。来岛千鹤假装和赵凤凰关系很好，趁机提出想靠自己的努力化解中日之间的误会，好让自己光明正大的生活在自己的家乡，而后说出了雷震子对合办药厂一事的抵触。赵凤凰听到这话，答应来岛千鹤会回去劝说雷震子。

赵凤凰向雷震子说起开药厂的事儿，劝说雷震子放下成见接受来岛千鹤的提议，雷震子犹豫不定说服赵凤凰多给自己点时间。赵凤凰向雷震子哭诉来岛千鹤所承受的委屈，表示着自己对她的心疼，雷震子一看到赵凤凰的眼泪便把持不住自己，无奈之下答应了赵凤凰的请求。

共产党在街上散发了不少共产党宣言，又到处传播着共产主义的思想，这令娄大炮很是上火，责怪刘师爷办事不力没能将共党捉获。娄大炮要求刘师爷带着一个团的兵力前去蜈蚣岭剿匪，刘师爷为保命不愿前去，但在锦绣前程的诱惑之下向娄大炮妥协。

雷震子带着礼物去看望娄省三，却只看到了孤身守在家里的余百荷。雷震子询问之后得知余百荷为娄省三装了一副假肢，而娄省三靠着这副假肢整日流连在酒馆之中。雷震子去酒馆接娄省三却不得娄省三待见，雷震子看到娄省三自我放弃的姿态，感到十分揪心。为了帮娄省三重获生活的动力，雷震子将自己在战场上炸断娄省三右腿的实情讲了出来，甚至不惜逼娄省三恨自己。