1868年，英法联军占领烟台，山东乡勇举旗反抗。山东掖县，管大田带领乡勇与洋人开战，清政府昏庸无能，命知府蒋仕达协助洋人剿乡勇、灭宗族。蒋仕达无奈奉命镇压，黑旗乡勇全军覆没。蒋仕达隐瞒朝廷保住乡勇家眷，无奈却被黑旗后人误会。12年后，管大田的两个儿子管粮、管水为父报仇刺杀蒋仕达失 上传剧照图片
