解放前夕，阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前，打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡，萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情，放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。

第二天，乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是，对于他十分关心的三乡合并的事情，伊明竟只字不提。婚礼上，年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔罕的美貌。

乌斯曼盛宴款待伊明，伊明批评他不该在共产党即将进入新疆的时刻还只知享受，而不懂得收买人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就足够了，伊明拂袖而去。为了讨好伊明，当上三乡合并后的大伯克，乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后，表示7天之内把阿娜尔罕作为礼物送给伊明。

乌斯曼派人逼阿娜尔罕去巴城，阿娜尔罕不从。乌斯曼捆走了阿迪力，阿娜尔罕为救弟弟只好答应去巴城为伊明表演歌舞。