Chuck在帝国酒店举办一个名为“圣人与罪人”的化装舞会。Serena在舞会上的行为举止十分怪异，Dan和Nate都不能理解Serena 要表达的意思。Blair想成为Anne Archibald女性基金会的新代言人，但是Anne担心Blair与Chuck Bass的关系会带来一些问题。与此同时，Juliet、Vanessa将联合Jenny Humphrey再次挑战Serena，Serena能抵挡住三个“坏女孩”的进攻吗？