关原之战后，家康将上杉改封到米泽30万石，俸禄锐减的上杉，必须以1/4的俸禄扶养所有家臣，艰困中兼续只好鼓励年轻家臣开垦农地。为撙节开销，景胜也只好放弃上京去向秀赖拜年，及看阿菊的机会。而得知自己无法继承直江家的竹松非常伤心，以为兼续讨厌他，所幸惣右卫门安慰竹松，并晓以大义，才化解父子俩的心结。但惣右卫门在嫁女儿后不久，便安详辞世。