三成集结十万大军，准备讨伐家康，最后两军在关原对峙。眼看三成的西军胜利在望，但没想到犹豫不决的小早川，在家康的胁迫下，吓得竟然阵前倒戈，再加上毛利军也不战而逃，结果一改战争的情势，最后三成军大败。而在出羽这边，景胜与兼续接获三成大败的消息，同时也接获最上与伊达也已向上杉攻打而来，景胜不得已只好撤兵，而为了争取撤兵时间，兼续决定留下来殿后。