刘湘被带到了作战室，冯天魁正忙着指挥作战，那些假红军是他故意安排的，他命人封锁青石镇通往永州的通道，刘湘到后冯天魁称自己的三大重镇被同时进攻，刘湘称受委座之命来撤他职的，冯天魁准备把烂摊子移交给刘湘，他的三个太太也不消停。刘湘对于撤去冯天魁之职不再提了，由他继续担任卫戍司令，他保住了兵权。罗家烈带人接待了贺国光和兰登，他们直奔作战室。贺国光出面阻止冯天魁的军事部署，他称徐向前部在巴中，冯天魁质问起英国领事兰登，兰登被他的话给弄迷糊了。飞行员向冯天魁汇报了侦察情况，他称那炸弹是张大帅送的，贺国光不相信共军会来，冯天魁向众人讲起了三国的故事。封萍带人将假扮红军之人围住，那人是冯天魁的副官，他提出要换一个地方说出实情。

冯天魁的副官对封萍说出龙溪之事，冯天魁从来没有把当地的游击队当敌人，封萍这才知道冯天魁的难处，她明白了邱副官的话意，她决定马上向上级汇报。兰登想借英国政府之手惩罚冯天魁，冯天魁明白洋人的企图。冯天魁被任命了川东剿匪总司令，这让兰登很生气，民众包围了司令部，他们要求惩治那些洋人，冯天魁拉着兰登出去，兰登被问的哑口无言，封萍提出三个条件，冯天魁先撤回屋中，贺国光也是无能为力，外面的情况难以收场。

刘湘看出冯天魁身边有共产党，他认为外面那些人有一半儿都是红军所为，他为了保住冯天魁也是付出代价，他同意蒋介石让中央军入川。英国领事兰登服输了，冯天魁明白他跳出了死棋，但家里面又有事在等着他，几个太太多年来都被冯天魁给蒙了。郑冲想不明白冯天魁的变化，康兆民为他分析了其中利弊，康兆民也将被派往永州。冯天魁回到府中听吴妈说起几个太太商量之事，她们三个早早地躺在床上，吴妈告诉她们说冯天魁在堂屋喝酒，几人听后匆忙赶去，吴妈将门口的信件交给冯天魁，几个太太念完后让他明白是日本人想拉拢他。