Finch等人和HR组织的全面战争一触即发，但是机器选择在这个时候给他们添乱……它一口气吐出了38个不同的号码，让他们吓得目瞪口呆!Finch很快发现这些人都与一个神秘人存在某种关联，而这个神秘人正在煽动HR组织和俄罗斯黑帮发生内讧。

与此同时，观众将通过回忆情节了解Carter的背景，包括她当年与「孩子他爸」Paul Carter(Laz Alonso)的关系。Root没有出现在本集中。