夜晚，警用直升飞机和巡逻车在高速公路上狂追一辆飞奔的汽车。等汽车靠近路边停下，警察们却发现车上是两位只穿着内衣的兜风女孩。正当警察们以为是小事一桩的时候，他们意外地在汽车后备箱发现了一颗人头。葛里森决定让凯瑟林和自己调查人头案，同时他让莎拉带领尼克去调查另外一桩沼泽地里发现的弃尸。尼克对葛里森的决定非常不满，他认为自己已经升为三级调查员9个月了，应该有资格单独办案。葛里森说，这其实就是对尼克的磨练，让他耐心一些。沃瑞克接到摩尔老人的求助(详见第一季