国民党高层查出迟梅亭来上海的目的，此人已经沦为日本人的走狗，欲借日本人的力量割据一方。周使能从上级嘴中获知迟梅亭的真实身份，惊怒交加，后悔当初在车站的杀手未能杀掉迟梅亭。因迟梅亭已是汉J，周使能听从上级的指示，侍机将其除掉。

与此同时，潜伏在上海的共产党员江泮也得到指令，密切监视上