张学良带着失望回到北平，部下为他打抱不平，先是被拉做蒋介石的替罪羊，最后还被一脚踢开，事情的形势逼得张学良不得不认，离开之前将抗日事务全权委托与部下。

在众人的注目下，张学良飞到了上海，杜月笙奉蒋介石之命接待了张学良，一番寒暄后给张学良一行人安排了住处。在为张学良接风的百乐门会场上