Simon穿上黑衣人的衣服锻炼身手，他无意中救了Peter，然而Peter也成为了少年犯，并且认出Simon就是黑衣人。Peter对Simon很崇拜，他画下了两个人之间发生的事情。Simon带着Peter来到秘密基地，说出穿越时空救人而死的事情，Alisha对此很是生气。Simon突然要求和Alisha分手，他用黑衣人的身份殴打少年犯保护Peter。少年犯们闯入Peter家中，他们发现Peter画出来的就能够成真。