丁啸天以镇长的独生儿子为人质，要挟镇长以粮换子，镇长果然从命。银子对他的行为很不赞成，但也不得不佩服他不动一刀一枪就换来了粮食。

丁啸天抓住跟踪镇长而来的祁春华带到黄英和秀秀的墓前，正要将他正法，祁春秋带着祁春牧和残余部队赶到了，要和共产党合兵一处共同抗日，银子等人都劝丁啸天以大局为重，放了祁春华。丁啸天却要祁春秋杀了祁春华以示抗日诚意。祁春秋也觉得祁春华多行不义，忍痛将祁春华击毙。祁春牧对丁啸天的仇恨更加炽烈。

时值国共合作，丁啸天不愿服从上级命令，编入祁春秋的部队编制，被批准成立独立大队。独立大队被要求给祁春秋打掩护，保障祁春秋顺利打下陈县，谁知祁春秋打下陈县迟迟不发信号，害得独立大队坚守阵地无法撤退伤亡惨重，哑巴带着丁啸天“代重结来生缘”的血书找到了银子，

就在银子站在啸天的墓碑前后悔自己不曾应允丁啸天的提亲时，丁啸天却落入了日军的战俘营里，并且和结拜兄弟麻楼意外相逢了，原来麻楼参加了国军也被日军俘虏了。