藤条让美谷子全权负责上海市的治安，命井川对游击队根据地进行扫荡，支援华北战场。

张昆和巡捕房的兄弟们厚葬了唐祖光，马向东为了防止日军从上海运送军火到华北战场，决定炸毁日军军火库，经过深入了解和接触，夏光奇渐渐发现，只有中国共产党才能解救中国，他决定等炸掉军火库以后，加入共产党，马向