1941年日军企图一举攻下陪都重庆，中国军队殊死抵抗，将日军死死挡在宜昌以东。此时的中国已经一半沦入日本人之手，所有出海口都被封锁，战争所需的物资仅靠一条滇缅公路勉强供给。

国民党陆军中将段仲仪奉命参与滇缅之战，他发现日军的飞机到了防空阵地却没有开炮，到阵地后才知道炮弹已经断了好几天了，而那些急需的防空武器正在缅甸的仰光港。

大雨倾盆的夜晚，缅甸仰光港出现了一群日军，他们穿着黑色雨衣，隐秘潜入国军武器库，准备了炸药包打算把武器库摧毁。驻守当地的国民党士兵和大量民工被爆炸炸死。

三天后，消息传到重庆国民政府军事委员会，委员长蒋介石和杜聿明等国军长官开会后认为这是日本人的奸细作战计划。很明显，日本这是要拿下仰光港切断我国的补给之路。蒋介石感叹国家已经陷入绝境，国军也心力交瘁。二级上将卫立煌对跟日本人勾结残害同胞的个别将领十分气愤，会议上他义正言辞地要求必须让抗战决心深入人心，任何与日本人勾结的将领都该被处置，以儆效尤。蒋介石听后发誓绝不允许让重庆成为第二个南京。

时间紧急，蒋介石也深知自己没能掌握住第一消息，外交部次长水静杰判断英国人不会帮助中国攻打日本，那么此番只能组建缅印马军事考察团去和英国人谈判以便搞清楚他们的真实面目，方便此后的战略决策。考察团正副团长已经决定，但秘书长的人选却成了难题。会后，蒋介石表现出对英国关闭滇缅公路的愤怒，夫人宋美龄劝他一定要忍耐，求同存异，顾全大局。而后，他按捺下脾气思考接下来的步骤。宋美龄询问秘书长的合适人选，蒋介石提起了十年前严厉指责自己放弃东北的段仲仪，宋美龄很赞成考察团用这样刚正不阿直言不讳的人。

而此时的段仲仪正在回家乡昆明的路上，他回家的时间正好赶上自己的五十大寿。结发妻子秦淑婉在家张罗寿宴，庆祝段仲仪的五十大寿与次子段安国从哈佛大学毕业回来的双喜临门。

段家长子段立国是滇缅公路的总工程师，他已经29了却还是单身一人，段家小女儿段茵华准备把自己医学院的同学单迎秋介绍给他大哥。一切准备好时，段仲仪终于回来了，但他却要求一切从简，取消了妻子准备了一个多月的宴席，妻子不高兴地去了禅房。段立国知道父亲的意思是国难当头，要一切从简。

段仲仪的三儿子段振国因为打架斗殴等事被西南联大开除后在回家的火车上因为乘警出言不逊，又对他动了手而心生不满，他便动手打了乘警。下了火车他就被一群乘警给抓住并毒打了一顿。被放出后，一路跟踪他的黑衣人把振国遗落的口琴还给了他，还对他说他不适合念书，他该去当兵。

段安国离开哈佛回国，还有幸被选上当美国驻华大使翻译，一家人高高兴兴庆祝他的归来。正庆祝之余，西南联大校长的电话打到了家里，段仲仪得知三儿子段振国已经被开除还被警察署带走了后生气万分。好在段振国终于回了家，因为过寿团圆的气氛，段仲仪没有发火。

第二日早晨，段仲仪要惩罚段振国，段振国知道自己不是段家的亲生儿子而是养子，即使被段仲仪打，他也决定去当兵，到抗战的最前线。

一波未平一波又起，段仲仪还未解决三儿子的事就接到了调任令，他立刻收拾行李出发前往重庆。

世界格局变幻莫测，欧洲战场如火如荼，蒋介石恳请夫人宋美龄赶紧去美国劝服罗斯福总统帮助中国抗战。