1937年纳粹搜集了斯特姆与亨利的血液样本，开始研究克隆人类。西奥在同伙面前假装杀死汉克等人，救了他们。林奇带走了汉克的父亲雅各，汉克根据父亲留下的线索找到了躲起来的母亲。汉克从母亲口中得知父亲就是为纳粹研究克隆技术的科学家，而自己正是首个成功克隆人。汉克推测是盒里的虫子吃掉了十字架，而林奇等人正在通过对虫子的研究得到耶稣滴在十字架上的血液。