太子友做主帥迎戰，卻被三國軍兵圍攻，退兵被困。伍子胥建議夫差戰事應速戰速決，伯嚭反對。夫差召范蠡上朝並聽取其意見，范蠡指先要找出背後的主謀。 范蠡指三國軍按兵不動，根本沒有想過殺害太子友，暗指除了吳國，另一不想傷害太子友的只有齊國。夫差指事件全由妹姒而起，怒言要廢妹姒，妹姒找西施洩忿，被夫差阻止，指要殺妹姒，西施求情，夫差才饒妹姒一命。 夫差命令范蠡陪同營救太子友，勾踐叫范蠡要把握時機斡旋三國君王，令吳國腹背受敵。西施送上平安錦袋給范蠡，自己亦有一個一式一樣。夫差搶去西施的平安錦袋據為己有，怎料鄭旦送上同一款平安錦袋，並告之這是送給愛郎的信物，夫差震怒。 西施助妹姒逃離皇宮，到軍營求齊王退兵。范蠡向夫差表示不須開戰，因齊王定必退兵，夫差不信，豈料齊王突然退兵，夫差驚訝。妹姒出現軍營，並表示是自己向齊王求退兵，夫差質問是誰主議，妹姒指是西施，夫差開始對范蠡和西施關係感懷疑。