留在家乡的亓氏正在准备着东西，准备托回乡探亲的冉求带给孔子……

宋国郊外的一棵大树下，孔子带领弟子正在演习祭礼，弟子司马牛仓促前来，说他的哥哥、宋国将军司马桓魋仇恨孔子批评他奢侈糜烂，带兵来杀孔子，孔子不肯走，子路等只得将孔子推上车，众弟子四散奔逃……

旷野中，孔子与弟子们失散，举目四望，黑暗中，茫然无路……

子贡在郑国门口找到了蓬头垢面的孔子，将他领回客栈，众弟子喜出望外。子贡说路人形容孔子惶惶然如丧家之犬，孔子欣然承认。司马牛为孔子遭到追杀而自责不已，郁郁而病，生命垂危，被隔离在小房间。