探员们接到报警说圣奥古斯丁发现两具尸体，一具是一名年轻女孩夏安，另一具是一个退休工人乔治，根据调查两人生前没有任何交集。探员们在飞机上根据已有信息分析过案件后，很快确立了调查方向。塔拉在法医那儿了解到乔治身上的血都是夏安的!通过DNA对比，还发现了乔治体内有很多动物的DNA，如水母，海胆，海龟等。

通过这些探员们似乎发现了凶手可能在做一项医学实验，需要换血延长人的生命。加西亚查到一个名叫疯狂科学家俱乐部的组织，似乎和案件有关，通过询问俱乐部里曾经的一名成员，锁定了一个外号叫“魔法人”的男子很有嫌疑，正在积极调查他的真实身份。

警方发现了老人的尸体，并发布了凶手的侧写：25-35岁的男子，能够接触到管制药品，可能读过医学院，患有性格分裂，内向不擅交际。深夜，罗伯特在医生的办公室里偷取药品，医生突然进来发现了他，罗伯特一锤子打到医生头上，医生没了呼吸，他想办法将医生的尸体运出了医院。

第二天，警方发现医生失踪，很有可能和前面的杀人案有关，并确定凶手是医院内部人员。通过多重线索综合在一起，探员们终于确定凶手是医院的勤杂工罗伯特，并根据一个买过水母的收货地址，确定了罗伯特的藏身之所，探员们立即赶往那里。

与此同时，老太太的病情加重了，罗伯特将老太太带到了他的秘密实验室，准备取他绑架的女孩的血来“救”老太太，在动手之前，他告诉女孩他为什么执着于不老人的研究，那是源于他小时候的一段糟糕的经历。

说完这些，他准备向女孩下手了，正当尖刀要刺进女孩胸口的时候，警察冲了进来，解救了女孩。行为分析组大本营，加西亚正准备吃冰淇淋，霍奇纳冲了进来说已经有关于杀手组织的重要线索，加西亚需要立即跟他离开这里，说着就将加西亚拉进了电梯。