沈敬斋听到白玉兰和胡亦中在屋里的对话，他在分析胡亦中的背后操纵者。沈敬斋的县长职务被胡亦中取代，他听从上峰的安排，胡亦中十分得意。胡亦中解除了白玉兰的监控，他在她面前是亮出县长身份，胡亦中对白玉兰垂涎三尺，白玉兰面对他的调戏只好顺从。叶钊猜出是凤凰安排胡亦中当中县长，沈敬斋仍然担任川南情报站站长职务。

沈婕对她爸有些担心，回到家后她将药端过去，叶钊相信这件事会让沈敬斋对当前形势认的更加清楚，沈敬斋更在乎的是亲情。胡亦中向沈敬斋了解起县办公室的情况，他指责叶钊的交接工作做的不到位，还向沈敬斋问起西南军政会议的文件，沈敬斋对胡亦中嗤之以鼻，胡亦中让叶钊将沈敬斋的私人物品打包带回去，沈敬斋将貔貅送给胡亦中。

叶钊确定文件在沈敬斋手上，他明白胡亦中是凤凰扶植的傀儡，叶钊感觉名单放在沈敬斋手里很安全，他想知道日本的情况只能通过白玉兰，凤凰有可能废除他这条线。叶钊拿文件给胡亦中看，胡亦中看出那些文件无关紧要，他不想听到沈敬斋的事情。沈敬斋得知胡亦中成立了监控小组在他家附近活动。

叶钊在白玉兰面前把胡亦中的办公室里的话讲出来，他感觉掉入了死胡同，叶钊提出利用柳絮飞来接近杜长官，白玉兰同意把这些情报汇报给凤凰。文物造册工作完成后那些专家们要离开峨眉山，白玉兰向凤凰汇报胡亦中的言语，凤凰也感觉胡亦中办事不牢靠，她要教训一下胡亦中。

白玉兰不想再和胡亦中联系，她希望凤凰能收回成命，凤凰听完后让她出去。凤凰将胡亦中叫过去训话，胡亦中诚惶诚恐。沈敬斋发现沈婕从阁楼上下来，他问起时沈婕找个理由搪塞过去，叶钊站在暗处看到了。沈婕接到上级电报，特派员马上到达峨眉山，接着暗号是战国策。沈婕让叶钊不要在别人面前和白玉兰眉来眼去，她已经喜欢上叶钊，沈婕向他问起对自己的感受，叶钊明白她的感受，她对他十分敬佩。