青年卧底警察郭少欣潜入黑龙会组织，化名宝玉，在黑龙会潜伏了三年左右，即将完成任务归队。

黑龙会老大金龙计划与流亡军人莫钦共谋前程，为了试探宝玉的忠心，金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易。莫钦逼宝玉吸毒，宝玉态度强硬始终不肯吸毒，莫钦一怒之下示意手下教训宝玉，双方发生激烈冲突，宝玉功夫了得