杏儿急匆匆找到夏主任，告知静波被抓的噩耗，夏主任号召学生请愿救静波。

吴成勇的驻防团部，军统派人来调查机要图被盗一事，吴成勇极不配合，军统说查出周静波是日本间谍，已被抓。陈翰云听后十分惊愕，他据理力争，证明周静波的清白。

依依和英子谈论静波被抓之事，她担心大家怀疑是她陷害的静波，英子故意误导依依，让她说出实情。

陈翰云请求父亲救周静波，父亲称静波是汉J，即将被枪毙。陈翰云万分焦虑，誓要想办法救出她。

英子告诉吴成勇，是她使用的伎俩，达到了一箭双雕的目的，既铲除了周静波，又使得周家药铺倒闭关门。英子同时告诉吴成勇，日本空降兵即将把细菌带入长沙，他们的目的也将要达到。

依依提供了对静波极不利的证据，静波被判定为汉J，准备枪毙。得到消息的陈翰云、夏志刚和杏儿商量如何救出静波，他们认为首要任务是找出城防机要图。日谍在将机要图带出城时，遭到陈翰云的盘查，并被抓捕。日谍在警察厅受到严刑拷打，供出实情。

警察厅派人到夜总会抓日谍，与英子擦肩而过。在激战中，英子手下黄先生受吴成勇掩护逃脱。

军统对依依的表现很满意，让她和父亲团聚。但依依却高兴不起来，因为她意识到自己失去了最好的朋友。

依依到周家要见静波，被杏儿赶出门外。她悻悻来到学校，同学们都不再理会她，还羞辱她，令她痛不欲生。