特高科特工渡边假扮国民党特派员来迎取郭亮的遗体，想趁机端掉胶东支队指挥部，不想郭亮忽然跑来，渡边暴露，咬毒自尽。在八路军胶东支队队部，郭亮介绍了事情的经过，徐晓东派车将郭亮送回，政委刘兴国祝他因祸得福。陈勇陪着洪云去了山坡后面，孟干事提着枪，示意他们往前走，用带药的手绢捂晕洪云，孟干事举枪冲天射击。王化藏在暗处观察，只见4个战士将棺材抬放到卡车上。陈勇和郭亮一起随车走了。王化将情报发给龟田。龟田派飞机轰炸，陈勇从棺材里抱出洪云跑到一片小湖边。洪云从昏迷中醒来，经陈勇介绍，才明白支队首长的苦心。

陈勇和洪云坐在马车上赶路，巧遇化了装的江川，陈勇机警地遮掩了过去。郭亮他们遭遇空袭的消息，让徐晓东和刘兴国怀疑王化或者黄花向鬼子发了电报，也就是说，他俩中间必有一个是奸细。徐晓东决定把黄花调给田力。刘兴国有些担心陈勇的安危，徐晓东让他放心。陈勇陪洪云回到家。在豪华的洪家，陈勇更加深刻地体会到洪云对爱情的执着追求。陈勇和洪云告别的一幕被洪志发现，他追问洪云陈勇是谁，洪云说是他姐夫。洪志说母亲是因思念她过度而自杀的，用手枪逼她走，洪云夺过手枪，洪志只好自己离开家。