杨副官开车送红军俘虏到河边，老邱和老彭都摸不着头脑，还搞不清楚发生了什么。杨杏城把身上的枪给了老邱，让他们撑着竹排趟河去赶大部队，老邱下令抓紧时间动身离开。

年夜，云中飞和花姑在院中看着烟火吃年夜饭，两人的关系也终于有些缓和。花姑说明天早上她就回家了，提议云中飞跟她一起回去，云中飞没有答话，花姑把自己身上的钱都留给了云中飞。

古成德与古玉洁受马士琦邀请看一出新编的戏，古成德心有不快。大幕拉开，杨杏城被绑在桌子上，古成德看到他后发怒，准备拿枪杀杨副官，被马士琦制止了。郑南问杨杏城是不是红军，不是红军又为何放了红军俘虏。杨杏城未答，郑南让旁边的杂耍艺人扔飞镖投掷杨杏城，结果并没有扔中。古成德准备离开，马士琦让郑南把骡子押上来，古玉洁看到骡子后受惊。郑南问骡子是否认识杨杏城，骡子答不认识。于是郑南让他俩一人一刀，胜者生。古玉洁坐不下去要告辞，被古成德拦住。

郑南倒数，杨杏城拿刀直刺身边特派员的手下，郑南开枪打中杨副官的腿，郑南让杨杏城实话实说，杨杏城承认自己是杜鹃，古成德生气开了几枪没有射中人，马士琦让郑南把杨杏城和骡子拉下去。马士琦交代自己一开始是对古玉洁有所怀疑的，现在事情落幕，杜鹃已抓，他相信了古玉洁，古成德和古玉洁心中都对今晚的事情不满便愤愤离开。回去的路上，古成德直骂娘。

老邱和弟兄们划着竹排靠近岸边时，被老苏认出，双方相见时紧紧拥抱，老邱体力不支晕倒。老邱醒来时告诉钟首长老钟牺牲了，老钟安慰他革命中总会有牺牲的，没事。老邱继续说骡子还没死，黄金也还在。老邱问钟首长遵义城是不是有自己人，钟首长表示他也不知道具体的人，只知道代号是杜鹃。

马士琦拿着礼品来找古成德，行跪拜礼拜年。古成德问马士琦将要怎么处罚杨杏城，马士琦说要押回南京给军事法庭，古成德说反正一死，不如就地正法。马士琦表示南京方面对古将军和王主席只派出两个旅的军力攻打红军很不满意。古成德发怒问难道要自己的八万黔军全都派出么，马士琦不语默认。