陈雷到了咖啡厅，趁小岛被手下人牵制住时溜进了后台查探，还真找到了一间密室并从密室中的柜子里偷拿出一份资料。陈雷将其立即交给单羽帮忙破解，单羽破译出这其实是一份人员名单，“苍龙计划”这四个字就是破解密文的关键。

林长山未能救出李东林和楚天阔拜托的几名进步人士，感到十分内疚，特地当面向两人致歉。同时告之经他们查实胡静的确是日本特务。李东林闻言情绪激动，懊悔自己这些年来的助纣为虐，誓要铲除胡静这个毒瘤。林长山劝李东林在查清胡静背后的势力之前先暂时忍耐，并请李东林协助他们监视胡静。

陈雷破译了苍龙计划，原来日特是要以共产党的名义暗杀国民党要员，引起两党对抗，到时候就好趁虚而入。楚天阔听闻很愤怒，建议陈雷将此事告诉曾如龙并请求国共合作。陈雷等人有意避开张虎向曾如龙汇报，明确告之胡静就是日特，张虎也有很大嫌疑，并将破译的文件交给了曾如龙。曾如龙一边向南京汇报更改人员名单，一边下令要林长山和陈雷立即前往美乐斯咖啡厅，一举抓获日特并端掉这个窝点。

陈雷等人即刻带领特工部人马前往咖啡厅，密室中的胡静和小岛听到外面的动静明白此地已经暴露，小岛为掩护胡静从密道逃离在与特工部发生的交火中被陈雷打死。另一边的林长山则拿着逮捕令带人来到了洪风家中抓捕胡静，并警告洪风要随时报告胡静的行踪，否则就是通敌。

逃出来的胡静开车来到和张虎的接头地点，指责了张虎因为没有及时汇报陈雷他们的行动导致小岛被杀一事。担心自己已经暴露的张虎请求撤出特工部也被胡静拒绝，警告张虎如果他不能杀掉陈雷并保住在国民党的位置将毫无价值。高口君以他和胡静的身份已经暴露呆在上海会很危险为由要求撤离上海，也被胡静拒绝，哪怕只有一丁点希望胡静也不会放弃，她打算召集齐全部的队伍再次实行“苍龙计划”。

张学良和杨虎城为了逼蒋联共抗日发动了西安事变，导致南京方面乱成一团。上面打算让蒲大茂出面牵头组建协商团，与欧美列强协商合力对付日本，并希望单羽劝说蒲大茂答应此事。在陈雷的建议下，单羽、林长山、陈雷三人带着张虎组团来到了蒲大茂家中，合力劝说蒲大茂同意组建协商团，但被蒲大茂拒绝。