圣诞将至到处都弥漫着节日的气息，可有些人却不得不独自度过这个合家团圆的节日。Will为合唱团找到了一个电视表演的机会，同时他推荐Artie导演这次的节目。Artie设定的欢乐的剧情让Sam感到不满，于是他离开了礼堂。Sue希望合唱团为无家可归的流浪者进行表演，可是Artie却为了电视演出拒绝了Sue。合唱团的圣诞特辑终于上演，他们在表演中能否体会到圣诞的真正含义呢？