曹操被孙刘联军杀得大败而逃，果然上了华容道，曹操在张辽劝说下，向关公求情，关羽义释曹操，违抗了军令状，被收入监牢，将依罪论处。众人为其说情，青萝更向军师说明关羽还有个失散的女儿。结儿为救父亲来见诸葛军师。诸葛亮感其忠义，原谅关羽，结儿终于与父母团聚。此时三足鼎立已成必然，刘备和诸葛亮去攻益州，将荆州托付给关羽；为保荆州，关羽决定单刀赴鲁肃之约。