头山满打电话约见农初民，农初民身绑炸弹赴约；头山满希望和蓝衣社暂时合作扳倒木下。傅约翰和萌萌前往钟楼查看化物原料藏货地点，这时仓库爆炸两人被困；树林中染野和童虎比武，染野讽刺童虎胆小、是个懦夫。童虎为证自己不是懦夫拼死一搏。凛子设计童虎和杏子独处，并在酒里下了药，两人完全不知情。

童虎不知酒有问题，把杏子当成牧兰将她强了；杏子想着傅约翰一巴掌将童虎打醒。头山满非常生气杏子违抗命令，杏子欲切腹自尽，此时在门口偷听的佐佐木冲进屋里拦下。

眼看改造童虎的计划即将成功，染野四处抓人，为童虎准备了人质供他“磨练”。最后的一招孤月剑法，童虎杀死了染野。