西汉永始元年，士大夫公明与王莽对弈，两人辩论君臣之道，公明维护正统坚信儒道，王莽却认为当今皇上不理政事，应有贤明者取而代之。公明斥责王莽大逆不道，王莽冷笑着该有新的政权出现了。当朝皇上汉成帝沉迷酒色，宠爱赵飞燕，将皇后许氏废于冷宫。许皇后被一群蒙面人围困，以为自己大限将至，幸得一名女子出手相救